真城最高(阿部敦配音)是一个在绘画方面极有天赋的少年,年纪虽小却已经获得了大臣的认可和赏识。可是,从事漫画行业的叔叔之死让他放弃了创作漫画的梦想,封闭起心灵,过起了得过且过的放浪生活,直到好友高木秋人(日野聪配音)出现在了他的面前。秋人的梦想是成为一名漫画家,可是,在文学创作上独树一帜他却对漫画一窍不通,在得知了高城的过去后,他向高城发出了邀请:“我写剧本,你创作,让我们成为漫画家吧!”虽然高城心里有千百个不情愿,无奈自己暗恋同班同学亚豆美保(早见沙织配音)的把柄抓在秋人手上,就这样,两人踏上了成为漫画家的修罗之路,而高城对漫画的热爱也慢慢的被重新点燃了。
世界受“魔甲虫”威胁,大地遭其占据,人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司,是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而,如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天,彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——?由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击,现在启动