[第1集]：《三更之回忆》香港篇A
[第2集]：《三更之回忆》香港篇B
[第3集]：《三更之回家》韩国篇
[第4集]：《三更之轮回》泰国篇
香港部分：过年回家：
　 便衣警察阿伟（曾志伟饰）与八岁的儿子祥仔最近刚刚搬进了一座旧警察宿舍楼，在这里他们认识了新邻居于辉，于辉有一个瘫痪在床的妻子，还有一个四岁的女儿。奇怪的是于辉并不是很大的家中竟有好几部通风机在不停运作，这可让阿伟有些毛骨悚然。一天，祥仔竟然神秘失踪，阿伟直闯于家，发现瘫痪女子竟是一具保存完好的尸体。于辉坦承三年前杀死了妻子，但他深信自己能令妻子复活。面对这个疯子，阿伟担心起儿子祥仔的安危，他想到自己的儿子会不会已经被人杀掉……
　 韩国部分：回忆：
　 妻子突然消失，宋民像患上失忆症，怎么也想不起她因何失踪。一天，宋民在家附近目睹了一起车祸，使他觉得妻子已遭遇不测。宋民的妻子金慧秀突然惊醒，发现自己躺在空荡荡的的街道上，不记得自己的身分，她从自己钱包里洗衣店的收据上找到了一个地址，心想一定是家的地址，她开始按照地址找寻回家的路。途中，她连连遇到恐怖的怪事，待回到家她急不及待打开大门时，眼前的一切令她不知所以......
　 泰国部分：轮回：
　 Khon和Hun Lakorn Lek泰国两种截然不同的传统艺术，前者是低俗的街头表演，后者则源自十五世纪的“神圣木偶戏”。因为严格规定不可外传，这种艺术形式在逐渐失传。玩Hun Lakorn Lek的木偶大师会在木偶身上施咒，任何剽窃着都会遭遇厄运。潦倒街头卖艺人哥东偶然拾获神圣木偶，懒理诅咒传闻，成立木偶戏班。其后他的手脚无故扭曲，身边人亦多染上怪病。哥东继续坚持表演，他常说怕穷多过怕鬼，只是从未想过更恐怖的怪事陆续而来......

这部影片由陈可辛、金知云以及朗斯尼美毕达三个各自执导其中的一段，三段故事无论是发生地还是故事本身都没有关联，更为奇特的是每个故事都有一个真实的传说做依据。
　　回忆(香港部分)
　　故事：八岁的小孩祥仔偶然发现一间古怪的照相馆旁边的屋内有一个看似瘫痪的女人。一日，祥仔失踪，阿伟直闯于家，发现瘫痪女子竟是一具保存完好的怪尸……
　　传说：数千年前中国古代流传一门绝学，只要在死者气绝半天内，以针灸、按摩、药贴、洗髓等方法便可复生。
　　回家(韩国部分)
　　故事：宋民的妻子突然惊醒，不记得自己的身份，她从自己钱包里找到了一个地址，心想一定是家的地址，她开始按照地址找寻回家的路……
　　传说：韩国有一种古老的民间信仰：人在死后灵魂会停留在尸体旁7天。所以韩国人会将亲人的遗体留在家中，希望遇上灵魂做最后的告别。
　　轮回(泰国部分)
　　故事：潦倒街头卖艺人哥东偶然拾获神圣木偶，其后他的手脚无故扭曲，身边人亦多染上怪病。更恐怖的怪事陆续而来……
　　传说：据说，泰国人有很多风俗禁忌，他们相信灵魂会附在其他物件上，以便等待转世，而这些物件的物主在这段时间内不可将这些物件转让、丢弃或者毁损，否则会招来杀身之祸。