凤山一战，瞿匪受重创。瞿湘玉见大势已去，与盘歌寨的何文才会和。吴波化妆改扮，在史云哲侄儿的婚礼上将其活捉，经劝导，史云哲决定谈判。瞿湘玉为防有变以高官厚禄拉拢史云哲。吴波“单刀赴会”，争取史云哲。吴史二人来盘歌寨诈降被瞿湘玉识破。顿时硝烟四起。土匪把吴波妻子李桂芳和小虎押到悬崖。瞿湘玉借机逃跑之际，李桂芳抱住匪徒滚下悬崖。我军随即攻破盘歌寨。随后，我军搜到残匪老巢黑龙洞，全歼顽匪。

天国恩仇 (1985)1864年，太平天国革命在中外反动势力的联合镇压下失败了。天王洪秀全病逝不久，清兵便攻破天京，整个京城陷入一片火海之中。太平军余部在总制高德昆率领下，边打边撤，掩护幼天王冲出重围。一路冲杀混天国恩仇战，高德昆与幼天王被打散。正在危难之时，叛变投敌的太平军师白文冰带领清兵又将高德昆等人团团围住。厮杀中，高德昆身中白文冰飞刀，壮烈殉国。其子高玉龙，弟弟高德林及罗云鹏等人各自劈开一条血路，冲杀出去。高玉龙杀出重围，思念亡父心切。他只身来到芜城白府，找白文冰算帐，交手没有几个回合，便败下阵来。危难中，被装扮成耍猴人的叔叔高德林救出，遂潜心修炼祖艺猴拳，以图再举。转眼10年过去，玉龙已练就一身高超武艺。他报仇心急，不待与叔父商议，便深夜独自下山，潜入白府，先杀掉仇人之子白庆雄，又击败各怀绝技的八形怪侠。待与白文冰做殊死决斗时，由于体力消耗...

四十年代的湖南西部山区，土匪猖獗。以沈百万为首的土匪帮率土匪血洗苗寨，把龙老大及妻子活活烧死在神树下，少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。十年后，长大成人的龙飞汉下山复仇。但几次行刺差点被害，心爱的女人也在沈百万的威迫下成为他的七姨太。原来沈百万已变成古龙县的县长，有钱也有势。龙飞汉终于明白单抢匹马报不了杀父之仇，他必须联合更多的力量，于是龙飞汉集合了土匪出身的麻老二等一帮人占山为王。然而国民党军官却混进山寨，企图除掉龙飞汉，分化瓦解龙飞汉率领的队伍，我党地下组织也同样在争取这支队伍并派地下工作者暗中帮助，展开一场“匪”与“匪”的斗争。龙飞汉深入虎穴，巧布奇兵，四下设伏。最后刀劈朱疤子，枪打沈百万，率领自己的部下奔赴抗日战场。