改编自同名小说，讲述怀才不遇的推理小说作家M，寻找失踪女友的故事。
故事发生在破旧的老城——宝町，在这里生活着小黑和小白二名少年。他们是孤儿，从小彼此相依为命，平日里以勒索和扒窃为生。一天，小黑遇到了重返宝町的黑道混混耗子，他从耗子的言行中察觉到会有重大的事情发生。于是，两人设法接近警察藤村和泽田，想要打听出确切的情报，不料却一无所获。
小黑的预感是正确的。原来，有个大型公司正准备开发宝町，在这里兴建度假村。该计划的幕后主使人是绰号为“蛇”的神秘男子。小黑和小白不愿意看到深爱的宝町受人利用变得面目全非，他们决心为了保卫自己的城市而战。然而此时，残酷的蛇已经将魔掌伸向了他们
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这项工作的主要角色是一位前失业的预科英语讲师，他目前失业且生活低调-科塔奇一郎（古吉特）和一个弟弟突然滚入他哥哥的房子（二郎/ to东）。 喜剧制作。 由两个人开始的“出租父亲”的要求很奇怪，例如一个奇怪的退休丈夫，一个朋友的孤独死亡或三个月后的世界末日……。 。 笨拙的兄弟姐妹在孤独的客户的各种不合理要求下苦苦挣扎，无法生存。
故事发生在德川幕府诞生数十年后，三代将军的时代。
主人公是身背巨大的“大帝之剑”的武士万源九郎。传说世上有三件由太空金属制成的神器，得到它们就能拥有征服世界的力量。大帝之剑，就是三神器之一。万源九郎的祖父的遗言是“要将三神器送往原来的归属之处”，为了寻找剩下的“斗神的独钴杵”、“犹大的十字架”而踏上旅程。
在旅途中，源九郎邂逅了丰臣家后裔——美丽的公主舞。源九郎打败德川家的追兵，救了公主，接着便与舞及其守护者真田忍者佐助结伴同行。突然，舞变得言行诡异，与以前判若两人。原来宇宙人蓝为了获得舞体内的宇宙金属，附到了她的身上。另外，又一个宇宙金属的追寻者——神秘美剑士牡丹也在监视着源九郎他们。
德川家派出的妖怪忍者军团想要歼灭丰臣后裔、夺走神器，不断袭击源九郎一行人。还有追踪蓝从宇宙边缘来到地球的外星人也先后附身在熊男、猎人权三以及破颜坊身上，连连制造麻烦。源九郎从来就没有害怕过挑战，他挥舞着巨剑迎击一个又一个的敌人……
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