1942年初，日军对晋西北根据地疯狂扫荡。为打击日军气焰，李云龙率独立团攻打平安县城。各路日军纷纷赶来救援，我军各部节节阻击。李正虎奉命率骑兵连协助孔捷防守雪狼峪，苦战击溃来敌，却意外发现一股日军精锐行踪诡谲，试图通过地形险要的鬼哭谷，偷袭李云龙团部。李正虎与孔捷等人紧急赶往鬼哭谷，浴血奋战，救下正遭遇日军猛攻的晋绥军楚云飞驻军，奋勇夺回鬼哭谷。日军大部随即赶到，发动猛攻，李正虎等人拿出亮剑精神，依托鬼哭谷独特地形，与日军周旋苦战，付出巨大牺牲，最终将日军顽强阻击在鬼哭谷外，帮助李云龙主攻部队顺利攻下平安县城，予敌重创……
铁面星君为维护三界秩序，将妄图修仙的青崖村民骗至天庭做苦力。孙悟空假意接受弼马温一职，实则借机放走绝囚之狱中的村民和因与神结合而触碰天条的杨天佑。杨戬奉命前去捉拿杨天佑与孙悟空，却被村民们团聚的感人画面触动，杨戬决定留在凡间。铁面星君见状，承诺杨戬与孙悟空回到天庭各司其职，便放过青崖村民。却不料铁面星君出尔反尔，要杀孙悟空与村民，杨戬出手阻拦，却被石化。铁面星君欲引天雷让孙悟空神形俱灭，孙悟空被烧的狂性大发，欲要毁掉天庭……
