经营西点咖啡店的青年亮介（松坂桃李 饰）即将和心爱的女孩千绘（清野菜名 饰）结为夫妇，可就在风光得意之时，千绘突然失踪，父亲洋介则罹患胰脏癌，去日无多。在帮助整理杂物时，亮介偶然翻出几本旧的笔记本，封面题写着“百合心（摇曳的心）”。笔记本中用铅笔写满了一名女子的独白，她 自称从小对外界感到恐惧，一次意外的杀人却让她无依无靠的心得到慰藉。笔记中极其真实的描写令亮介甚为恐惧，却又欲罢不能。与此同时，自称千绘朋友的细谷女士（木村多江 饰）找上门来，向他透露千绘失踪的原委。在阅读笔记的过程中，亮介似乎紧紧被这个名叫光子（吉高由里子 饰）的女子攫住，而其中更隐藏的莫大的秘密…… 本片根据沼田真帆香留的同名小说改编。
在遥远的天界，有一群剧作家终日笔耕不辍，撰写着每一位人类的人生。负责为他们端茶倒水的茶助（松山研一 饰）熟悉作家笔下的每一个人物，内心不时点评臧否着他们的创作手法以及人类的百样命运。因为无心向其中一位作家提了建议，导致茶助长久以来所喜欢的人类女孩新城百合（大野丝 饰）死于车祸。对此颇感自责的茶助跳下天界，决心在最后关头拯救女孩。其他作家暗暗帮助，派来笔下的古董商店老板种田润一（大杉涟 饰）和拉面小哥彦村（伊势谷友介 饰）帮助他完成使命。与此同时，另一股力量则千方百计要杀掉百合。 茶助一会儿变成天使，一会儿变成黑社会，而拯救百合的那份决心从来没有改变……
