1934年的哈尔滨正处在日寇与伪满的阴暗统治下，垂垂夜幕，阴霾天空……
敌伪力图巩固统治，一方面着手安定地方建设，一方面疯狂抓捕、屠杀共产党人及抗日力量，敌我双方进入斗智、斗勇的生生死死的绞杀、较量之中。随着关东军将军玉旨雄一带着汉学家玉旨一郎的到来，敌我双方在文化战线上、在工商界、在城市建设、在工厂、学校等地，开展了安抚与奋争、屠杀与反抗、阴谋与智慧、爱情与背叛的一次次较量，风生云起，波诡浪谲，生命与意志、亲情与良知，都在经受着熬煎、考验。
共产党员王一民文武双全，是北大的毕业生，是一中教员，他刺杀特务头子中村次郎；带领共产党人，帮助作家塞上萧大力展开进步话剧《夜茫茫》的演出；他在索菲亚广场上掩护游行示威的同志撤退，营救共产党人李汉超和他的妻儿；在日寇一步步紧逼、陷害卢家，逼死卢家公子戏疯子卢守全，秘密逮捕卢家独生女儿医生卢秋影，逼迫卢老爷子卢运启做商会会长，没收卢家所属产业北方剧院，查封北方日报社，并进一步威逼卢老爷子的北方加工厂为其采购、加工、供应军粮，使其成为军需工厂，变为向华北军事扩张的军需供应线时，王一民率卢家人奋起抗争，直至最后卢老爷子亲手点燃加工厂，将加工厂、粮仓炸毁，与赶来的日寇小原特务长同归于尽。王一民率卢秋影及家人、剧团演员和进步作家、画家等人奔赴汤北抗日根据地。
玉旨一郎是汉学家、教育学家，父子传承受中国文化濡染的良好品质，使得玉旨一郎产生了一个美好的爱情及将自己一身汉学教育的本事奉献给中国的事业雄心，但玉旨一郎美好的爱情渴望和让一中成为平静校园，培养学生成才的目标，在战争的残酷压榨下，一步步毁灭。玉旨一郎深爱卢秋影，战争使得爱情变得越来越渺茫，爱得越深沉，割舍时就越痛苦。当玉旨雄一把这份情感当成战争的工具和利用卢家的借口时，对卢家威逼利诱，更使得玉旨一郎深陷痛苦之中。玉旨一郎渴望在中国做到三件事：一是为中国培养人才，一旦战争结束，这些人才就会为中国出力，这是他对中国人民友好的一大愿望；二是希望能结交像王一民这样正直、善良的中国人做朋友；三是要完成他的爱情目标，与卢秋影成婚。战争粉碎了他的梦想，玉旨雄一把这爱情当成他的战争工具，就更加速了玉旨一郎的毁灭。玉旨一郎在与王一民一步步建立起来的朋友关系中，终因他只是一个日本人，无法站在中国人反侵略、反压迫的立场上，双方也无法成为肝胆相照的朋友。玉旨一郎终于同本庄见秀结婚，深爱着卢秋影，婚后的玉旨一郎愈加痛苦。当玉旨雄一斥责他向王一民提供了围剿汤北游击队的消息而使龟田大佐所率部队被汤北游击队全歼时，给他一身军装，要他奔赴前线，参加战争时，玉旨一郎只好选择自尽，用生命的弃绝表示对战争的厌恶。
卢秋影从日本学医归来，在一次次的生存困境中、一次次的敌我较量中，不自觉地一步步陷入险境、困境。她爱玉旨一郎，又深知这份爱根本就没有结果，无论对玉旨一郎的拒绝，还是在家破人亡的困境下答应成婚，都是痛苦的抉择。卢秋影是一步步走近王一民的，两个人从争执到帮助，从关心到吸引，此时无情也有情，她将一步步地选择和王一民走在同一条道路上，在生死关头奋起抗争。
1934年的哈尔滨，无论是流亡学生，还是市民、工人、民族资本家，无论是父母还是儿女，无论是作家、演员、文化人，还是军人、警察，都将面临着一次次的考验，是苟且偷生，苟延残喘在日伪的铁蹄蹂躏下，麻木地偷生享乐？还是与敌人斗争？或是消极地依附在日伪统治的卵翼下？每一个人都面对着良心的拷问。警察厅长葛明礼与特勤队长秦德利面对着亲情、友情，时而与日本人狼狈为奸，时而又怀有贰心，在日本人下令警察厅前去剿灭地方帮派木帮的反复斗争中，葛明礼首鼠两端、身受重伤。秦德利全力追踪刺客、共产党人王一民时，也终于偶发人性，抬手空枪，放过王一民……共产党人李汉超经生死巨变，为克服自己胆怯心理而狂喜，又为救儿子小超，和妻子石玉芳同被敌人杀害。共产党人刘勃被受飞行集会血腥屠杀惊吓，从此变成一个外表热情而内心荏弱的两面派，终因敌人的大搜捕而落网，出卖了王一民、关静娴等人，这是一个小知识分子从狂热、失落，到沮丧、变节的过程。共产党人关静娴深爱着王一民，她不时地为王一民处生死困境而担忧，她最后奄奄一息时被敌人捆在中央大街上示众，王一民的临危一救给她爱的安慰。关静娴躺在王一民的怀中，安然而逝。保安司令何占鳌的儿子何亦萍深爱剧团名角柳絮飞，他在真情爱恋与周密谋划、出卖围捕共产党人、逼迫卢家陷入困境时，成为双面人。真诚与伪善，爱恋与出卖，成就了一个真实的汉奸嘴脸。而柳絮飞对何亦萍的依靠、服从，以至于最后全家人被软禁，尽受折磨，终使得软弱女人亲手杀死了何亦萍，这也是戏剧名伶的人生变化。
全剧情节主线是王一民率领共产党人与以玉旨雄一、小原、何占鳌、葛明礼、秦德利等敌伪做殊死斗争的故事。本剧又描述了玉旨一郎、卢秋影、王一民、关静娴的情感生活，在生死考验面前、在大起大落的命运选择下的情感故事。本剧也着重回顾了一场七十多年前的战争，体味着战争给所有参与者所带来的摧残与拷问。渴望玉旨家族兴旺的玉旨雄一一步步地、有意无意地将玉旨一郎送入死亡的深渊；本庄见秀深爱玉旨一郎，无望的婚姻使二人终成生离死别。玉旨一郎的死亡，是对战争的深刻反思。
戏剧描述了敌我双方在进步剧《夜茫茫》与汉奸剧《朗朗的天》演出时的斗争，描述了共产党人示威游行、营救和反营救的斗争，描述了地方帮会木帮与共产党人携手与敌伪斗争的恩恩怨怨，也描述了敌我双方在争夺民族工业资本家卢家的一系列生死决斗……
