柳桂姑的意外出现，终于使士申的身世之谜浮出水面，士申这才知道钱耀庭就是杀父仇人。罪行败露的钱耀庭持枪行凶，士申亲眼目睹生母和柳桂姑惨杀害，巨大的悲痛激起的报复欲望，他要报复死里逃生变成植物人的钱耀庭，报复，再报复......

　　从此，单纯善良的青年化身成了复仇的使者。柳士申不但葬送了自己的初恋，娶了不爱的雪林为妻，名正言顺地图谋钱家财产，还把汪月月作为诱饵，推进龚嘉良的怀抱，促成龚嘉良与他结盟，共同对付钱家。

　　在复仇计划一步步展开的过程中，柳士申日益冷酷，他的报复也超越了正义的界限，开始伤及无辜。雪林、士杰、月月，都被卷进这场家族仇恨中，爱恨交织，痛苦不堪。

　　在又一场悲剧酿成的同时，柳士申被一种自己决不允许的感情猝不及防地击中了，他爱上了钱家二小姐、仇人之女——钱雪真，而雪真也识破士申的阴谋，撕开了他的伪装。

演员
姜文 饰演村民马大三
姜鸿波 饰演年轻寡妇鱼儿
陈强 饰演老刽子手一刀刘
陈述 饰演疯七爷，鱼儿的公公
丛志军 饰演五舅姥爷，村中众望所归的长者
袁丁 饰演董汉臣，日军翻译，汉奸
史建全 饰演四表姐夫
吴大维 饰演高少校，国军军官
蔡东东 饰演村民二脖子
李丛喜 饰演村民六旺
陈莲梅 饰演八婶子，二脖子妈
周海超 饰演小碌碡，鱼儿的儿子
香川照之(日) 饰演日军俘虏花屋小三郎
泽田谦也(日) 饰演日军陆军队长酒冢猪吉
宫路佳具(日) 饰演日军海军队长野野村耕二
长野客弘(日) 饰演日军老电话兵
井上弥生(日) 饰演日妓
    抗日战争末期，故事发生在河北山海关附近的一座名为挂甲台的偏僻小村。一天夜里，有人把两个装着俘虏的麻袋押送进了村民马大三的家里，其中一个是日本兵，另一个是翻译官。本来答应好了八天以后来取人，结果此后再就也没有音讯……

这两个俘虏在村子里关的时间一久，村民们便商议将二人处死，以避免麻烦。日本兵花屋小三郎起先决意以死殉国，而翻译董汉臣则利用语言上的障碍争取求生的机会。在多次试图处死两人未果之后，村民们认定他们命不该绝，就一直把这两个俘虏秘密关押在村里。

六个月之后，花屋小三郎决定报答马大三和众村民的不杀之恩，提出与村民完成一笔交易：村民一方把他和翻译送还给宪兵队，而日军方面则以两车粮食作为交换条件。在马大三的主张下，经过一番商议，村民接受了花屋的条件，并且签字订约。众人一并护送两个俘虏返回宪兵队。

到宪兵队后，尽管队长酒冢感到有辱武士道精神，还是同意履行那份约定，并率部队将粮食送往挂甲台。粮食运抵村内，日军召集全村老小饮酒欢庆，共享吃喝。当欢庆进行到一半，酒冢突然向部下宣告天皇已经向盟军投降、日本战败的消息，于是形势出现突变，日军开始杀戮无辜民众，整个村落化成屠场，又纵火将这一山村化为灰烬。

在这一灭项之灾中，只有马大三一人幸免于难。不久，国民党军队接管了日军大部俘虏，花屋所在部队也在其中。一个雨天，马大三假扮成烟贩，手持利斧冲进日军俘虏营，见人就砍，鬼子死伤数人。而他最终被国民党士兵所擒，被判处死刑。执行死刑的正是那个与他们曾经朝夕相处花屋小三郎……

可惜该片由于思想取向问题并未得到中国电影中心审查的通过，未能公众上映，但可以在音像店租到该片的影碟。