1947年春，蒋匪对我山东、陕北根据地发动重点进攻，毛泽东（张克瑶 饰）运筹帷幄，作出战略撤出延安的决定，用中央机关“昆仑纵队”牵制胡宗南（王振江 饰）主力。彭德怀（雷飞 饰）打响蟠龙战役，生擒敌旅长，缴获颇丰。毛泽东审时度势，令山东陈、粟部打响莱芜战役、孟良崮战役，歼敌数万，重创了蒋军主力。国统区“反饥饿、反内战”呼声日渐高涨，蒋介石下令镇压，并令胡宗南务必歼灭“昆仑纵队”，胡的努力一次次落空。毛泽东主持召开的小河口会议为我军战略反攻奠定了理论基础，彭德怀在沙家店歼灭敌三十六师，刘邓大军挺进大别山，其他各野战军也都转入战略反攻。雪后的五台山上，毛泽东感慨地说：最多两年，我们就可饮马长江，直捣南京......

早晨的阳光很美好，但汤梨华却感到天突然阴了。邻居小希看到汤梨华的女婿与一个女孩亲热地走在街上，而这个女孩却不是汤梨华的女儿。这个偶然的发现不仅让汤梨华为女儿痛心，也勾起了自己的心痛，她想起若干年前丈夫的背叛。在那次伤害与耻辱之后，汤梨华独自带大女儿，她把女儿的名字改为“汤红”，希望从此与那个叫艾明言的人断绝一切关系。 自己的遭遇又重现在女儿身上，汤梨华难过地想把这个消息告诉女儿，可她没想到，汤红早已知道了。女儿的隐瞒引起两人之间不可遏制的争吵。 邻居小希是汤梨华看着长大的，随着她慢慢由一个小猫般的小女孩长成一个充满魅力的女人，她们的感情也越发牢不可破起来。漂亮活泼的小希爱上了黄超，这是一个充满活力、热情执著的男孩。他酷爱创作，决心要成为一名剧作家。 汤梨华、汤红、杨耳三人形成了对峙局面，杨耳从此几乎不进汤梨华的家门了，而他对那个女孩郭微微并没有什么超出一般的好感。 汤红瞒着母亲去寻找多年未见的父亲，父亲是一所大学的美学教授。当见到父亲的一刹那，她却退缩了，那一声“爸爸”并不是这么容易就能叫出口的。 黄超是个善良、有追求的艺术青年，却也是个以自我为中心的人。他不顾一切地追求他心中的艺术，舍弃了很多，选择了一般人无法理解的生活方式。而这种状态不可避免地影响了他和小希的生活，尽管小希非常爱他，他却总是在不经意间伤害小希。 杨耳买了新房，因为和汤梨华不和，没装修杨耳带着汤红就搬了进去。不久，杨耳父母从西北农村来探望。汤红每天操劳，汤梨华心疼女儿，以生病为由把女儿叫来休息。杨耳父母前去探望，却从小希那里得知汤梨华根本没生病，杨耳心里愈加不痛快。 汤红非常委屈，两人之间越来越冷淡。而当汤梨华得知女儿和父亲的联系时，怒不可遏，这在她看来绝对是一个背叛。 艾明言因为汤红的事情突然打电话约汤梨华见面，使她猝不及防。在小希的怂恿下，她竟然答应了前夫。汤梨华不禁有些埋怨小希，对她来说，面对这个伤痕不是一件轻松的事。 汤红知道母亲与父亲开始有了联系，她心中涌起一种复杂的感受。母亲曾经那么强烈地敌视杨耳，现在她自己却和曾经抛弃她的人来往上了。更让汤红吃惊的是，她发现在小希的安排下，母亲开始和男人约会了。汤红感到羞耻，她甚至想不再回母亲家。她激动地跟父亲说起母亲的变化，没想到父亲对此很理解。 小希下定决心与黄超分手，她与老谭交往，想忘掉黄超，却发现他是个势利虚伪的人，这与黄超的真挚形成了鲜明对比。 时间悄悄地改变着一切，一天，汤红打电话告诉母亲，她和杨耳要请他吃饭。杨耳要去西北创业，而汤红决定追随他。汤梨华难免为女儿担忧，却也勉强同意。 雨夜，黄超来找小希。小希始终未开门，但当她在窗前看见黄超在滂沱大雨中依然固执地等待她时，终于不顾一切地冲了下去。与此同时，汤梨华接到女儿的电话，电话里传出女儿激动的声音，她怀孕了。