David Carver上校（Dean Cain饰）护送Dr. Meredith Winter到他的地下研究所，由于飞机损坏，Carver上校只能暂时停留在研究所。科学家们从英国洞穴发掘的不知名骨头中萃取出DNA，利用细胞克隆技术培育出这种动物，科学家们都不知道这是何种动物，只有Dr. Meredith Winter清楚这个骨头的由来——dragen，为了复活它，Dr. Meredith Winter可以不惜一切代价。偶然的机会Carver上校听到了科学家们的研究讨论，猜测这是Dragen，但大多科学家只当他在开玩笑，Dr. Winter则暗自心惊。
　　研究继续进行，细胞顺利融合并持续分裂，科学家们都很开心。但是几个小时过后问题发生了，细胞分裂过快，生物体的生长发育速度远远超过一般动物的速度，科学家们开始担忧复活的动物有问题，尽管Carver上校反对研究人员进入发育培养室，但Dr. Winter仍旧派了两个研究员进去。不幸的，Dragen复活了，杀了两个研究员，毁坏了培养室，并从另一侧逃了出去。上校和专门控制动物行为的Dr. Greg Travis追了出去，Dr. Greg Travis被Dragen杀死，上校逃回实验室，让大家赶紧逃离，由于Dragen一直在实验室外的过道中乱串，上校和Capt. Sergei Petrov先出去打开电梯，正当Capt.Petrov打开电源时，Dragen出现了杀死了他。Dr. Winter为了阻止研究员伤害Dragen破坏了整个研究所的电力系统，增加了大家逃出去的困难。Carver上校带着研究所的科学家们冲出实验室，进入辛苦打开的电梯，但由于Dragen电梯的电力系统坏了，门只关了一半，因此只能从电梯上的通道爬出去，此时Dragen已经出现了，经过努力只有三个人逃脱了，其余人都被Dragen烧死。研究所的自毁系统进入倒计时，三个人顺利登上飞机升空，此时Dragen也爬入了电梯通道中，研究所爆炸后，它随之也升空，飞翔。在空中Dragen一直袭击着飞机，Carver上校通过无线电联络到他附近的战友，要求援助。由于Dr. Winter对Dragen的执着，他在飞机上也不安分，打开了舱门，终被Dragen袭击坠落地面。在Carver上校的努力下，通过其战友的协助，Dagen终被杀死。
　　然而危机依然存在着，实验室里新的Dragen诞生了……

基洙（金秉晳饰）和钟大（刘亚仁饰）兄弟俩是孤儿，家境贫寒使得他们早早辍学。性格稳重踏实的哥哥基洙靠帮人开车维持生活，无论再艰难都坚持自己的音乐梦想——在风光绮丽的马尔代夫开一场个人的鼓奏专场。而无所事事的钟大则不甘心过这种平凡且清涩的生活，在按摩店的工作也是三天打渔，两天晒网的，爱好把玩和研究模型枪的他，终日梦想着什么时候自己也能有一把真枪，做个风光的自由穿梭在弹雨中的黑帮英雄。一天，无端卷进暴力事件的钟大阴错阳差地得到了真枪，连同为了救弟弟的基洙，两人进入了无法掌舵的人生……

青春的黎明时分，他们能看到梦想的那一缕曙光吗？