毛虽与君不和，却想收其弟钟邦(王书麒)为弟子，因邦为五世奇人。毛在寻尸王之际认识了杨飞云(徐少强)，二人成为了莫逆。邦最后受毛真诚感动，成毛的徒弟。而毛却被杨飞云陷害错杀小僵尸尊，使邦对毛存误解，离他而去。毛失落时幸得君扶持，两人产生微妙的感情。
后来杨飞云渐露真面目，逼余碧心下嫁自己，碧心却一直视邦为终身件侣。杨飞云之恶行令毛非常痛心，并与之决裂。杨飞云于是从欧洲运来僵尸王告鲁斯伯爵(李道洪)助他害人。毛遂与杨飞云及僵尸王展开激烈战斗…
Maxwell Smart is back ... and loving it! And so is Agent 99, The Chief and the rest of the fearless Get Smart gang. Here is the legendary, Emmyr Award-winning spy-spoof series inspired by the comic genius of Mel Brooks and Buck Henry, digitally restored, remastered and brought to you on DVD. Now it's easier than ever to out-smart the world's least secret...secret agent, in this...
恶霸万光华因见周神医不能救其子一命而要杀其全家,自己反被侠士小白龙所杀.华之师弟万冲本乃汪洋大盗,他杀掉即将上任的官员黄伯文,然后,假扮他令旧官程伟明护送官银.途中冲派人抢银,龙现身救明,并将官银送返明家.不久冲将龙及明生擒,忽又有蒙面人相救.此人为伯文之子后成,欲与龙,明连手杀冲报父仇.冲聘武林高手对付他们.龙中暗器昏迷,成找神医相救,自己却被冲捉去.神医嘱龙勿杀冲,因其师老道人必会报仇.但龙仍坚决前去.明救出成,成与龙大战冲,老道人出现,三招了亦尾随而至,三招过后他丢下帽子离去,龙明白三招了要暗示老道人死穴所在,他遂以剑插其头顶,成亦亲手杀冲,为父报仇,龙继续上路锄强扶弱.
在上世纪60年代，在一个虚拟的饱受战乱之苦的阿拉伯国家，占领革命民族主义领袖Sharif被送往监狱执行。警车送他去监狱被Sharif的狂热追随者攻击。艾哈迈德的学生起义的领袖Sharif与其他三个囚犯释放。其中是休斯顿，美国谁有贪污的钱从查林石油公司。逃犯捕捉救护车和护士，赖拉·邦雅淑。他们逃离城市，向边境，但在他们的长途跋涉在沙漠中，罪犯哈桑是在一个警察伏击杀害。一个浪漫的开始之间的艾哈迈德，学生领袖赖拉·邦雅淑，救护车的护士。不幸的是，艾哈迈德是一个由政府扫射战斗机后被杀。后来，Tahar，一个犯人，也杀了。三个孤独的幸存者赖拉·邦雅淑、Sharif和Huston。他们会到达他们的目的地吗？
警察中士杀死了一个在放样期间向他拉枪的男人但是死者嫌疑人是一位受人尊敬的医生，没有犯罪记录，无法找到该男子的枪支，中士被指控犯有过失杀人罪。中士努力清除他的名字，并确定枪支往何处以及医生为什么在那里。
《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost和他的乐队在公园和孤儿院表演，他不愿意接任何有损于作为乐手自尊心的活，因而也无法与成功沾上边。后来他遇到了一位并非很有天赋，憔悴而迷人的女歌手，并深深爱上了她。这段感情改变了他人生的方向，最首先是造成他和经纪人以及乐队成员之间的矛盾……
