一世情仇纠缠两代恩怨!刀光剑影何以能休?霍青武功高强,但为生活所迫以出卖劳力为生在一次拳术比赛中大显身手,得到金龙帮帮主金九的赏识加入了金龙帮,但金九是一个色胆包天之人,惹怒了帮中很多兄弟,霍青也被卷入其中,副帮主岳环山用计使金九被捕入狱,并令金九与亲生女儿发生乱伦关系,金九发觉后痛不欲生,临终嘱咐霍青为他报仇,一时间武林风云变色刀剑纷争在劫难逃。
菲律宾黑帮分子董岳于香港犯案,被警员细鬼,阿龙及其上司梁森缉捕,并由阿龙及政治部的大岛押回菲受审。不料途中让其手下救回,阿龙和大岛在当地警员范曾的协助下决定留下追捕董。在追捕逃犯的过程中,大岛和范的旧拍档均遭董偷袭,不幸身亡,范和阿龙同失好友,决意与歹徒决一死战……