一轮翻云覆雨後，警官跌出了大海失去踪影，只剩下白头及东海二人飘流海边。二人随着海岸步行，竟发现自己原来已飘流到南韩境内﹗孝忠於国家的上尉，决心要找尽方法返回朝鲜。但身为北韩人的他们，因不能适应南韩的奢华生活而闹出一串笑话。最後，更想出参加歌唱比赛以赢取旅游机票来返回老家的方法……
谁都知道全罗南道地下王国传说中鼎鼎大名的“刀把儿”志成有一个从幼年时期就已结识的铁杆兄弟朱仲。他们一起长大，一起入黑社会，一起出生入死经历了无数的风风雨雨。而这次因为组织盯上了从事毒品制造的崔博士，命令志成去杀人越货，不想东窗事发，志成连眉头都没皱一下的一肩扛起了所有的罪名，琅铛入狱。谁叫他们吃的是黑道这碗饭，做事就凭一个义气。然而令他意想不到的是在监狱中居然遇到了大家都以为已经死去的幼年玩伴顺叹，天意的相逢让他们惊喜万分。
另一边，自从志成入狱后，仍留在组织中的朱仲情绪很低落，一直挂念亲如手足般的朋友，就在此时，一件意外的事情发生了，在监狱中数次与志成冲突的另一个组织的老大成奉植，因为在一次打斗中失去了一条腿，于是为了报复，他指使人杀了志成的父母，但志成所在的组织却为了扩张地盘，与对方私下进行了一场肮脏交易，于是，志成的父母枉死在自己儿子帮会不作为的沉默态度上，而且帮会对志成也置之不理。
志成十年以来一直为组织鞠躬尽瘁，最后却遭到背叛，成了利益的牺牲品，唯有一条路可以选，那就是报仇，于是他和包括顺叹在内的监狱难友们开始一起策划越狱，在试去了各式各样的方法后，一个名不见经传的小人物突出奇想，让他们得以逃脱，第一步成功后，他的下一个目标就是昔日的老大金英熙，可是正在他欲见老大的时候，却和以组织成员身份出现的朱仲无可避免的相遇了，朱仲虽然同情志成并对他怀有深沉的感情，可是职责所在却又不能让他退后，而志成面对仇恨更是欲罢不能，当两人面对面对峙的时候，人们不禁会想这是命运的安排还是老天刻意的捉弄？
姜忠洞被上司派到地下组织里当了很多年的卧底，他要执行一项特殊任务。本来是组织里的一个小角色的李濡汕，因为有大学学历，于是秘密潜入到交通警察的队伍中当眼线。原本以为各自天衣无缝的计划，随着命运的交错，两人逐渐迷失在最初设定的身份上。一场警察与地下组织的超水平间谍战就此打响了
警察VS黑帮
为完成特殊任务的完美角色互换
潜入黑帮组织的警察姜忠东
刑警界出了名的坚强警察姜忠东，因很少暴露在黑帮组织中，加入了特殊搜查队，假扮成新职员潜入了黑帮组织构成的企业中。开始他在外号为大头的文东植手下做事，受尽了“折磨”，后来在特殊搜查队的精心策划下姜忠东救了黑帮老大杨光聂的性命，并得到了老板的信任，立刻被提升。
潜入刑警界的黑帮成员李濡汕
为了躲避特殊搜查队的搜捕，黑帮组织派了李濡汕潜入刑警界。他被选中的理由是因为很少露面于刑警界。李中大充分利用了在黑帮组织时的经验，解决了一件又一件的刑事要案，并成功被编入了特殊搜查队。意外的是他深深地爱上了女刑警车世琳。察觉到李濡汕的异常表现的黑帮二把交椅“双刀”，开始有意的监视起了李中大。
一切互换的刑警界和黑帮组织开始了一场真正的特殊任务！
从警察到黑帮，从黑帮到警察，一切互换的姜忠东和李濡汕，在黑帮组织的俄罗斯秘密交易前夕，开始执行各自特殊的任务。他们能否隐藏身份完成任务，让我们拭目以待。
