水滴之城是一个地球上的天堂，但是一旦Banleu地方的领导者爱上了Lam Pao一个不幸的年轻漂亮姑娘，导致Rarin妒火中烧，天堂会转变成为地狱。Rarin是他的一个年轻亲戚，她已经把她的心全部给了他。仇恨已经传到一个由Banleu带大的孩子，她捕获Tanon的心，Tanon是Banleu的年轻继承人，后来Rarin又获得新欢。Rarin就要失去一切，她将该怎么做呢？她的妒火和仇恨将会把水滴之城变成一堆灰烬。
　　Lam Pao一个乡村女孩，她真的很漂亮，她和Diew相爱，Diew是部队里的一个士兵，他很穷。Lam Pao的母亲逼她嫁给一个有钱人，这个有钱人是逃犯。Diew从前线回来，他的腿瘸了，必须使用拐杖。Lam Pao和 Diew在一起过了一夜，Diew不知道Lam Pao第二天早上要嫁给那个有钱人。Lam Pao想逃婚，但是被那个有钱人逮住了。Diew开枪杀了那个有钱人和他的同伙，于是被逮捕了。法院判他坐20年牢. Lam Pao从家里逃出来，在逃亡的路上，她迷路了，她不知道去哪里。Ban Leu要去探望某人，正好开车从Lam Pao身边经过。他第一次见到她就喜欢上她。
　　Banleu知道Lam Pao 无处可去，就邀请她和他一起住在海边的公寓。他和一个叫Rarin的年轻远方亲戚，还有忠诚的佣人Pon住在一起。Rarin很漂亮，但她还是单身因为自从她父母去世她就和Banleu的家人住在一起。当Rarin还是小女孩的时候就暗恋Banleu，但她害怕表现出来。
　　Rarin和Banleu住在一起直到他结婚，但他的妻子去世，只为他留下一个儿子，Banleu送他儿子到Bangkok的一所学校读书，他儿子读完中学之后，就被送到国外读书。Rarin于是就能够很幸福和Banleu住在公寓里直到Banleu带Lam Pao到公寓，Banleu很关爱Lam Pao这使得Rarin很妒忌。
　　Rarin以各种方式骚扰Lam Pao ，但Lam Pao忍下来，因为她刚知道自己怀孕。日子过得越久Banleu发现他自己就越喜欢Lam Pao。于是他向她求婚，并发誓他会对她肚子里的孩子像亲生的一样对待。Rarin对此真的很生气。
　　有一天很安静，每个人都出去了，Banleu不在家，Pon带Nou Daeng去训练编花；Rarin 就把Lam Pao骗出房间后把Lam Pao并把她推到水里。Lam Pao不会游泳所以就淹死了。当Banleu发现Lam Pao淹死之后，就把Nou Daeng当做自己的女儿来抚养并把她的名字改为Rathatigarn。
　　将近20年过去了，Rathatigarn长大成人，Banleu很爱她，相反地，Rarin认为是Rathatigarn从Banleu偷走本属于她的爱。Rathigarn叫Nai Pon祖父，因为当Rathigarn还是孩子的时候Nai Pon就一直带着她。Banleu叫Rarin 和Pon替他保密，自己不是他亲生父亲的事实。有一天，Banleu 去Bangkok接他的儿子，他儿子Tanon刚刚完成在美国的学业，Rarin在口头上攻击Rathatigarn，Rathatigarn也不甘示弱顶嘴，这样使得Rarin很生气，告诉 Rathatigarn她不是Banleu的亲生孩子，她的父亲是一个杀了人的犯人。听完Rathatigarn真的很不安，跑出家里。她跑到Sima那里，Sima是个穷苦渔家女，很男孩子气。Rathatigarn告诉Sima她想去死，Sima阻止她做傻事。Sima就叫Rathatigarn和她待在一起。当Banleu回到家里Rarin告诉他Rathatigarn已经从家里逃走了，而且可能是和男人私奔。
　　Banleu每天都去找Rathathigarn，直到他发现Rathathigarn在帮助Sima. Banleu恳求Rathatigarn回家，Sima也可以陪同一起去。 Rarin对Tanon有企图，因为Tanon和年轻的Banleu很像。她想让Tanon成为她的，但是每次都被Dta Pon阻止了。Tanon也很礼貌地避她。当Tanon第一次遇到Rathatigarn，就立刻爱上了Rathatigarn 。
　　Banleu鼓励他们在一起，但不明显。Rarin很嫉妒Rathatigarn，想在她睡觉时候杀了她，但Dta Pon及时进来帮助了她。Dta Pon没有告诉任何人Rarin的恶劣行径，Rarin对Ratsigarn将要得到一切感到很恼火，因为Ratsigarn的确要成为Tanon的妻子了。
　　就像上次对Lam Pao那样，Rarin把Rathatigarn骗到海上，希望让一切看起来像发生事故一样。但当她想动手时， Lam Pao鬼魂出现了。Rathatigarn都不知道发生什么事，但Rarin可以看到Lam Pao站在那里，Lam Pao还和以前她活的时候一样漂亮。Rarin很害怕就晕倒了。 Ratsigarn醒来之后，看到 Rarin已经晕倒，于是就划船到岸上。Rarin看到Lam Pao叫她和自己一起走，Rarin就很愿意和Lam Pao一起走，但是当Lam Pao叫她上船她就尖叫起来，拒绝上船。Rarin醒来之后看见Tanon 和 Rathatigarn很担心地看着她。她很快抱着Tanon哭起来，就好像她想从爱人那里得到一些安慰。
　　Diew刑期满之后就被释放，他去看Lam Pao的母亲，Lam Pao的母亲后悔自己以前犯的错误，就给Diew看Lam Pao留给他的信，Lam Pao告诉他，自己已经有他的孩子，她在水滴之城和一个叫Banleu的男人住在一起。 于是Diew就去水滴之城，正好碰到Rathsigarn，Rathsigarn觉得Diew很亲切，就告诉他她父亲是个叫Diew 的犯人，她的母亲叫Lam Pao，但她母亲在她很小的时候就去世了。 Diew很震惊原来Lam Pao已经离开他这么长时间。于Diew就每天都去看Rathsigarn，但不想告诉Rathsigarn，自己就是她的亲生父亲，因为女儿现在过着比他更好的生活。Rathsigarn从Wang Narm Karng那里拿一朵红玫瑰，送给每天过来看她的神秘瘸腿男人，直到有一天被Rarin看到了，她在Tanon面前打了Rathsigarn，说她没有教养。
　　Rathatigarn没有解释什么，但是Ban Leu不相信她会做这种事。Rarin叫Dta Pon来作证，但Dta Pon说他从来没有看到Rathatigarn和一个陌生的男人在一起。 这使Rarin更生气了，因为Dta Pon在撒谎维护Rathatigarn，Rathatigarn和Diew见面时，Dta Pon就在那里。Rathatigarn和Tanon一起帮Sima去除男孩子气，Sima现在变成了一个漂亮的女孩子。他们也看到Ban Leu很孤独，保持单身很长时间了，需要一个伴侣。当Sima像女人那样打扮，她真的很漂亮，Ban Leu也很喜欢她。而一面 Rarin仍想着杀掉Rathatigarn。
　　有一天机会又来了，Sima给男主人送水去，Rarin就往Ratsigarn的杯子里放毒药。那天Ban Leu想要喝牛奶，于是拿走了Ratsigarn的那杯牛奶，叫Sima再给Ratsigarn送一杯。当Rarin听到Sima哭时，她很高兴地笑着。她后来很震惊发现，喝那杯带毒药牛奶的不是Rathsigarn而是Ban Leu。Banleu的生命被及时挽救，他回家后告诉Rarin说他已经知道她的阴谋--她想杀掉Rathsigarn，他也知道她爱着Tanon。但是因为她是他的亲戚他不会送她去监狱，但是要以Tanon和Ratisgarn结婚结束，希望事情会好起来。
　　在结婚那天Tanon和Ratsigarn都已经到了，Diew悄悄看着女儿的幸福。Rarin看见他出现在仪式中间，便认为Diew是Ratsigarn的情人。Diew进来告诉每个人，他是带着爱意看着Ratsigarn，但那不是爱人的感觉，因为他是她的亲生父亲。Ratsigarn很高兴见到了她一直在寻找的亲生父亲。Diew 也揭露--他从当地商贩那里得知Lam Pao并不是意外掉进河里淹死的，她是被Rarin杀死的。Rarin极力否认，跑出大厦去拿枪。她看到Lam Pao的画像，Lam Pao从画里走出来请她和自己呆在一起。Dta Pon进来了，Rarin把他看做是Lam Pao便向他开枪。之后她就跑向海边，在那里她看到Lam Pao正等着她并邀请她和自己去一个地方，在那个地方没有人可以找到她们。她很高兴因为她可以逃避杀掉Dta Pon的惩罚，于是就上船，在她杀掉Lam Pao的地点，一切结束了。
　　Rarin看见Lam Pao在水边走，简直快要崩溃了，突然想起Lam Pao已经死了。但是Lam Pao继续叫她。她很害怕，突然掉进水里淹死了。Tanon和Ban Leu开船出去找她，看见她的船浮在那里，但是人却不见了。Ban leu意识到她已经为她对Lam Pao犯得罪孽付出代价。他带回枪，当他们回到婚礼现场，每个人都想到了Diew，但Diew已经不见了。只留下一张纸条下面夹带着一只红色玫瑰花，他叫Rathsigarn回去继续做Ban Leu的女儿，对Ban Leu的友善他也表示感激。他说自己只要每天都能接近Rathsigarn就足矣。Rathsigarn和Tanon很快就怀疑，于是就去水滴之城的悬崖，他们看见Diew的身体躺在那里已经没有生命迹象了--他死了，因为他是跳崖死的。