1798，法國陸軍軍官奧古斯丁上尉奉命陪同卓越的畫家帕拉迪斯到撒哈拉沙漠勘查地形並作畫紀錄，當時正值拿破崙企圖將埃及納入法國版圖。
旅程中，法國軍隊突然受到一支埃及騎兵團的突擊，雙方展開一場激烈的殊死戰，廝殺正酣之際，一場沙漠風暴天鋪地般的襲來，風暴將兩軍的隊伍吹散了，奧古斯丁與帕拉迪斯就這樣與原來的隊伍分開了。站在荒涼貧瘠的沙漠裡，缺水斷糧且不知歸鄉路的情景讓帕拉迪斯的精神崩潰而選擇自殺一途，留下奧古路斯丁一個獨自面對無垠的沙漠，頹喪的奧古斯丁在意識不清的情況下失足掉入峽谷裡，生命垂危的他，臉上微微感到暖暖的鼻息，用盡最後的力量睜開雙眼，出現在眼前的竟是一隻豹，最出人意料的是這隻豹子竟然救了奧古斯丁一命，從未謀面的豹子竟好似熟人一般地照顧他，帶領他熟悉沙漠的生活，教導他如何在沙漠裡生存，兩人幾乎像親人一樣地相依為命。讓奧古斯丁見識到沙漠的偉大與造物者的神奇。
在那个魔法统治的世界里，有一个勇士达尔, 他能与动物交流，也能与巫师、恶魔较量……
在托尔特部落附近有一个孤岛，岛上有许多的怪物，凡是到那个岛上的人没有一个能生还。达尔的好朋友涛不小心被当作小偷，托尔特人也把他送到那可怕的小岛上。达尔通过鹰的眼睛看到涛被抓走，他连忙赶去营救，展开了与怪物的较量……
