姜忠洞被上司派到地下组织里当了很多年的卧底，他要执行一项特殊任务。本来是组织里的一个小角色的李濡汕，因为有大学学历，于是秘密潜入到交通警察的队伍中当眼线。原本以为各自天衣无缝的计划，随着命运的交错，两人逐渐迷失在最初设定的身份上。一场警察与地下组织的超水平间谍战就此打响了
　　警察VS黑帮
　　为完成特殊任务的完美角色互换
　　潜入黑帮组织的警察姜忠东
　　刑警界出了名的坚强警察姜忠东，因很少暴露在黑帮组织中，加入了特殊搜查队，假扮成新职员潜入了黑帮组织构成的企业中。开始他在外号为大头的文东植手下做事，受尽了“折磨”，后来在特殊搜查队的精心策划下姜忠东救了黑帮老大杨光聂的性命，并得到了老板的信任，立刻被提升。
　　潜入刑警界的黑帮成员李濡汕
　　为了躲避特殊搜查队的搜捕，黑帮组织派了李濡汕潜入刑警界。他被选中的理由是因为很少露面于刑警界。李中大充分利用了在黑帮组织时的经验，解决了一件又一件的刑事要案，并成功被编入了特殊搜查队。意外的是他深深地爱上了女刑警车世琳。察觉到李濡汕的异常表现的黑帮二把交椅“双刀”，开始有意的监视起了李中大。
　　一切互换的刑警界和黑帮组织开始了一场真正的特殊任务！
　　从警察到黑帮，从黑帮到警察，一切互换的姜忠东和李濡汕，在黑帮组织的俄罗斯秘密交易前夕，开始执行各自特殊的任务。他们能否隐藏身份完成任务，让我们拭目以待。

费德南离开了概念，安瑞做了概念总裁，和唐亚军死了干，想把天才在弄到自己手里，安茜留在概念帮助安瑞，在一些公司问题的处理上总是和安瑞背道而驰，家明受不了安瑞的统治决定离开，安茜挽留，其他人在概念也是可怜兮兮，有点想念费德南的管理。
　　吴庸由于失去了概念的股份，被安瑞赶走，丑女俱乐部的人很是同情，但是又不敢吭声，不过沙沙等人对吴庸说如果日后有什么帮助一定会...
费德南离开了概念，安瑞做了概念总裁，和唐亚军死了干，想把天才在弄到自己手里，安茜留在概念帮助安瑞，在一些公司问题的处理上总是和安瑞背道而驰，家明受不了安瑞的统治决定离开，安茜挽留，其他人在概念也是可怜兮兮，有点想念费德南的管理。
　　吴庸由于失去了概念的股份，被安瑞赶走，丑女俱乐部的人很是同情，但是又不敢吭声，不过沙沙等人对吴庸说如果日后有什么帮助一定会尽全力 。
　　裴娜由于经常迟到被安瑞解雇，吴庸看她可怜就收留了她，给她找了一份秘书的工作，裴娜很感动，决定洗心革面，和吴庸一起打拼。
　　无敌这个时候遇到了后来的雷囧，雷囧是一个有钱的公子哥，不过不想继承父亲的遗产想要自己打拼自己的事业，所以自己到了酒吧做了调酒师，想要自食其力 雷囧在酒吧遇到了被费德南伤了心的无敌，在和无敌的交流中折服于无敌的人品，喜欢上了无敌，开始了激烈的进攻，但是无敌心里爱的依然是费德南，只不过被费德南伤透了心，对其他人的追求已经失去了信心。
　　雷囧知道了无敌的遭遇之后很是怜惜，他决定要改变无敌，发誓要让所有人见了无敌都大吃一惊，所以他就带着无敌去形象造型师那里改变她，无敌在他的改变下焕然一新，变得很漂亮，她也很感谢雷囧 。
　　安茜对费德南依旧不死心，他希望能够挽回费德南的爱，并且答应费德南只要费德南和她在一起，就帮助重新夺回公司，但费德南心里爱的依然是无敌，他并没有答应安茜的请求 。
　　费德南意识到自己应该要崛起，不应该总是靠着别人的帮助，所以他要自己开始创业，准备真正和安瑞一比高下，但有时候不免有点郁闷，所以在去酒吧喝酒的时候碰到了无敌，他大吃一惊，对无敌他重新开始了追求，他对无敌表白，说出了自己对她的爱，但是无敌不接受，并且拉着旁边的雷囧说是自己的男朋友，叫费德南不要再想着自己了。
　　费德南很受伤，喝的酩酊大醉，无敌帮忙打了安茜的手机，让她来接费德南，安茜匆忙赶到，只看到趴在桌子上叫着无敌名字的费德南，安茜怒走，后来酒吧的人又打电话给吴庸，吴庸急忙赶来带走费德南。而此时的雷囧很开心，他以为无敌真的喜欢上了他，而无敌此时心里依旧担心大醉的费德南，心里很痛苦，因为她明明还爱着费德南。
　　无敌为了能够忘了费德南，就违心的答应和雷囧交往，做雷囧的女朋友，并且把雷囧介绍给了自己的爸爸妈妈，林爸林妈很开心，一次无敌的电脑坏了，亚军又不在，所以雷囧帮着无敌修电脑，看到了无敌写的日志，他看到了无敌对费德南的感情，心里很是纠结。
　　雷囧的爸爸为了能让儿子回来继承事业，并且知道无敌和自己儿子交往，派人秘密调查了无敌，知道了无敌之前的一切，他就找到了无敌，告诉无敌雷囧的身份，并且劝无敌离开雷囧，因为无敌的身份不配雷囧，而且告诉无敌，雷囧不会喜欢她，他只是为了家族的利益想打垮天才故意勾引无敌的。
　　无敌受伤，提出了要和雷囧分手，雷囧解释，无敌说出真心话，就算雷囧没有欺骗自己，自己也要和他分手，因为自己从来就没有喜欢过雷囧，她喜欢的人一直都是费德南，雷囧决定放开无敌，并且决定帮住无敌得到真爱。
　　费德南和吴庸两人决定重新创立一家新公司，他们需要人手与资金，所以吴庸找到了无敌，希望天才能够借钱给他，并且把费德南之前勾引无敌的来龙去脉都告诉了无敌，并且告诉无敌，费德南是真的爱上了她，希望无敌能看在自己的面子上原谅费德南。
　　无敌深思之后原谅了费德南，并且说服了唐亚军把钱借给了费德南，而且来到费德南的新公司上班，并且把公司打理的非常好 这个时候安茜来找无敌，恳求无敌把费德南还给她，无敌不忍心，向安茜保证自己绝对不会和费德南在一起的。
　　为了对安茜的承诺，无敌没有把自己对费德南的感情表达出来，只是告诉费德南，自己一直把他当做是很好的朋友，希望费德南不要再对自己有什么想法，并且欺骗费德南，说自己要和雷囧结婚了，费德南伤心，但是又不能怎么样，两人虽然都爱着对方，却停滞不前，无法继续发展。
　　这个时候雷囧找到费德南，要费德南好好对待无敌，费德南迷糊，把无敌对他说的告诉了雷囧，这个时候，雷囧把无敌的日志给了费德南，费德南看到无敌对自己的点点滴滴，他知道无敌是爱自己的，很开心，所以费德南对无敌表白，表达自己对无敌的所有感情，矛盾时，甜蜜时，痛苦时，无敌感动，和费德南相拥。
　　费德南把无敌带回家见妈妈，但费母坚决的反对，她一直只要安茜做自己的儿媳妇，无敌很伤心，费德南追出，向无敌保证，自己一定会让母亲接受。
　　同样费德南再见无敌父母的时候也碰壁，两人嬉笑安慰对方
　　黄仪明从伦敦回来，从别人口中知道了发生的事情，他立即找到了失落的安茜，安茜这个时候也已经决定放手，她明白自己无论在做什么都得不到费德南的心，她决定和小黄到国外，忘掉这里发生的一切。
　　裴娜和吴庸两个人经过了这么多挫折之后，终于明白对方对自己的重要性，吴庸的爸爸的酒吧越做越大，赚了不少钱，吴庸决定用这些钱和费德南新公司的钱夺回概念。
　　亚军最后放弃了裴娜，因为他遇到一个不爱慕虚荣但又很爱自己的美女。
　　小武最终和张凌在一起，而且张凌为了小武改变了很多，不再那么爱钱，不过有时候也爱摊点小便宜。
　　无敌和费德南为了能够在一起，做了很多的工作，双方的父母终于答应两人在一起，很是甜蜜。
　　至于苏蕾，自从破产之后她花钱很拮据，也看尽了人情冷暖，不过在无敌和费德南的帮助下，老公的公司得到了很大的改善，有钱的日子又回来了。
　　沙沙依旧是那么花痴，不过很爱若松。