人类与妖兽的战争已进行了数千年。在未来世界，人类科技飞速发异，专门成立了特警队来对付妖兽。而在长期的斗争中，妖兽亦分为两派。一派融入人类社会，控制人类经济命脉，但亦谋求与人类的和平相处；另一部分则来去无踪，变化多端，罪恶累累，试图消灭人类，独霸世界。阿龙和阿强都是特警队员，二人是出生入死的好兄弟，为警队立下过汗马功劳。不过他们俩的遭遇却大不相同，阿龙深受特警队长器重，而阿强因为母亲是妖兽，而自己身体也遗传了妖兽的基因，所以饱受歧视。阿强虽感到非常不公，但一直逆来顺受。
特警队计划捉拿妖兽元大宗，这是一只长期生活在人类社会里的妖兽，已经成为一个大集团的董事长。其实特警们不知道，元大宗是向往妖兽与人类的和平的，但他的儿子鬼众道却是妖兽世界的激进分子，一直想挑起妖兽与人类的战争，以坐收渔利。此时，阿龙违反特警队的纪律爱上了元大宗的助手——美丽的女妖兽幻姬，而阿强则涉嫌泄密被勒令停职，特警队内部又出现叛徒。
鬼众道趁元大宗被捕之际，建起范围巨大的妖闭空间。在此空间中，时间迅速逆转，人类将退化为猴子，从而无力再与妖兽抗衡。阿强救出元大宗，并同阿龙一起挫败了鬼众道的阴谋。人类与妖兽最终都领悟出只有和平才能拯救世界。
短短的几分钟，亚历山大就来到了2007年，没想到的是，人类正在遭遇有史以来最大的灾难--由于对月球无止境的开发，月球已经不堪重负，脱离了原来运行的轨道，很快将坠入地球。来自月亮的碎片轰击着纽约的曼哈顿区，人们匆忙逃入建立在地下的防空洞中想躲过这场大灾难……
为了逃离可怕的地球生物浩劫，亚历山大调整他的机器来到了八十万年后的未来，人类顽强的生命力似乎使一部分人熬过了浩劫，生存下来。但他却发现了当时的人类已经经过了两度的进化，主要分为两大类人，伊莱人和莫洛人，伊莱人是讨人喜爱，居住在平静的世界内，但莫洛人却完完相反，他们是寄居在地下世界的怪物，每当入黑时，他们就会出动掳走伊莱人，除此之外他更发现在这个未来世界的背后正在隐藏着一个黑暗的秘密……
