一轮翻云覆雨後，警官跌出了大海失去踪影，只剩下白头及东海二人飘流海边。二人随着海岸步行，竟发现自己原来已飘流到南韩境内﹗孝忠於国家的上尉，决心要找尽方法返回朝鲜。但身为北韩人的他们，因不能适应南韩的奢华生活而闹出一串笑话。最後，更想出参加歌唱比赛以赢取旅游机票来返回老家的方法……

韩国三大影帝齐聚会，柳忠源及战友李常吉是韩国国家一级秘密情报机关O.P的特殊要员。林锋注是贩卖武器的黑市老大，因为向柳忠源和李常吉汇报了机密，被很悲惨地射死在街头。看了现场留下的两发子弹以后，柳忠源凭着直觉认为是消失了一年的李芳熙又在周围出现了。李芳熙是北朝鲜秘密部队8军团所属的王牌狙击手，一年前因为暗杀韩国政府要员被柳忠源死死追踪而躲藏起来。没错，凭直觉她就在附近。柳忠源和战友李常吉对于林锋注的死进行了秘密调查，结果发现李芳熙通过林锋注想窃取国防部科学研究所开发的液体炮弹CTX。就在两个人急急忙忙赶向国防部科学研究所时，预先到达的李芳熙已经把研究所的负责人员给杀害了。
　　从北朝鲜偷偷潜入的方武英带领着8军团的精锐部队成功的劫持了CTX。得知消息随后赶来的柳忠源和李常吉为夺回CTX进行了阻截，在和方武英的搏斗中，两个人好不容易保住了性命，但柳忠源认出了以前在平息利比亚大使馆暴乱时曾经攻击自己的方武英。在O.P每次行动时，李芳熙都会比柳忠源先到一步。到底是谁向李芳熙泄漏了O.P的行动计划？到底谁是掩藏在O.P内部的间谍呢？高局长、柳忠源、李常吉之间互相猜疑，产生了矛盾，关系变得很紧张。
　　柳忠源和明贤还有一个月就要结婚了，但事情还是一直错综复杂，找不出头绪，这对柳忠源来说是个很不好的兆头。柳忠源对爱人隐藏了自己的秘密身份，一直忙于寻找李芳熙的踪迹，觉得很对不起快要结婚的爱人。他对爱人许下承诺，这件事情结束后，一定一起去旅行。为了尽快查个水出石落，他向高局长和李常吉说了假话，开始了单独行动……