民国初年，徽商子弟朱文甫，因为逃避父母的包办婚姻离家出走，在新安江上遇险，九姓渔家女陈雪梅冒死相救，自此两人结下了不解之缘。“九姓渔民”是明朝时被朱元璋贬为贱民的一个特殊群落。其时虽已到了民国，但由于几百年来的陋习积重难返，加上官府和社会恶势力的欺凌，九姓渔民仍被人们看作是贱民。 陈雪梅家有一张祖传做酒秘方，配方精妙神奇。当地恶霸、大酒商徐玉昆，对酒方垂涎已久，他用尽了欺骗、利诱、威逼等卑劣手段，想把酒方占为己有，朱文甫及九姓渔民与其展开了一场场激烈的争斗。徐玉昆设计把陈雪梅抢到“交白船”(水上勾栏)上，想强行与她成婚，并以此得到陈家祖传的酒方。众渔家和朱文甫一起施展妙法，虎口救出了雪梅。朱文甫当众立誓：自此甘作渔家女婿，有情人终于按渔家风俗结成秦晋之好。 经过大家多方奔走，“渔家酒坊”终于建成，并很快以其优良的品质招来了四方的生意。徐玉昆仍不死心，指使地痞焚烧渔家酒坊。朱文甫为避免严东关全镇葬身火海，毅然推倒酒坊，断了火路，挽救了全镇人的生命财产，虽然酒坊毁于烈火。但蕴含着亲情、爱情，包容着岸上人和渔民共同心愿的渔家酒最终酿成，成为大家一致称颂的佳酿。

画家董闻带着女儿为躲避战乱流落到了津门父女以卖画为生殊不知买主魏世臣竞津门第一流氓加上大哥鲁军督办魏世勋占领天津后成了津门统治者更不可一世阴险狡诈商人王有余为了当上商会会长借魏世臣之手制造了震惊京津坠楼案借督办夫人钱玉兰潜心向佛成立了慈善会以求得庇护索要仕女图未果占有董小曼不成魏世臣和王有余杀害了董闻并身上塞了假遗书给破案新任警察局局长赵普设下了联欢陷阱 由于不满督办对赵普提拔魏世臣挑拨下督办亲外甥孙得胜也加入们队伍处处为难赵普督办女儿魏云霞和孙得胜青梅竹马第一次见到赵普感情天平就倾斜了和卫报记者周晓英乐成交往中魏云霞接受了地下党考验为日后争取赵普起义奠定了基础而前任警察局长屠岸奎由于被贬心有不甘通过直鲁联军张司令关系直接督办府当上了秘书长监视督办行踪想把魏家挤出津门被魏世臣陷害原商会会长郑逊赋三弟一心想报仇于和屠岸奎形成了一股新势力对付魏家。 战乱再次开始督办去了前线孙得胜想乘机扩张自己势力于和日本间谍渡边勾结以期得到日本势力支持无奈邪不压正最终被革命队伍消灭赵普率部起义也得到了董小曼爱情；督办前方连打败仗最终厌倦了官场和夫人回到了山东老家 。

公元一九三二年，日军发动了一二八事变，上海沦陷，市井萧条，人人自危。上海的艺人更是无立足之地。此时在上海红极一时的京剧冯家班也在整理着行囊，准备加入逃难的人潮。冯老板在弥留之际，将冯家班和独生女冯雨晴托付给大徒弟杨云升。杨云升带着师傅的嘱托，携全家班人马离开上海，最终落脚北平，从此揭开了杨家班在京城风雨飘摇的一幕。初入京城，杨家班春风得意，场场暴满，京城的观众和戏迷给予了杨家班极大的认同和接受，全班人都沉浸在一片忙乱和欢乐之中。戏园门前车水马龙，观众席内好声连天。

　　大明王朝史实再现宏伟场景细致逼真，史书上曾记载的“午门车辗”“五马分尸”“皇帝出殡”等场面将一一真实展现，“朱元璋登基大典”、“水乡灯会”等大戏场面栩栩如生、气势磅礴。

　　朱元璋初始在濠州皇觉寺里做和尚，后投奔郭子兴，娶郭养女马秀英为妻。他因屡立战功而在郭死后，统领了郭的部队。

　　时值天下几分：西有陈有谅，东有张士诚，北有小明王与元军作战，朱元璋于是向江南挺进，招贤纳士以谋求大业。朱元璋因误杀才女苏坦妹，被迫立下“罪己碑”，才赢得“浙江四贤”归附；朱元璋还虚心接受佛性大师“高筑墙、广积粮、缓称王”的建议，对北方的小明王俯首称臣，潜心扩大自己的地盘和队伍，等待时机。

　　朱元璋在谋士刘伯温的计谋下，打败了陈、张军队，并设计造成小明王溺水死亡。朱登基做了皇帝，建立了大明王朝，衣锦还乡……

　　大明初立，百废待兴。朱讲求廉正清明、律法严明，还恢复乡试、唯才是举，减免赋税、惩治贪官，一时被百姓拥戴为青天。

　　然而，朱元璋好色贪婪也随着黄袍加身而急剧膨胀，他大选秀女，充实后宫。他时时感到宫廷四处危机四伏，君臣之斗、权力之争犹如离弦之箭，频触频发，故设立锦衣卫，大兴文字狱，完完全全把皇权的威望和凶残显示得淋漓尽致，在维护自己用血汗打下的大明江山时，也感到了一份皇权的孤独。