1930年，山东鲁南地区匪患猖獗，时任山东省主席韩复榘下令，调集重兵清乡剿匪。青年军官霍辰星在剿灭匪首王百川的战斗中，被同事陈营长出卖，导致众多兄弟伤亡，霍辰星在重重围困下，杀出血路，再重整军队，剿灭王百川。恋人山田由美在战地医院为霍辰星疗伤，两人百度影音甜蜜倾诉别离情。
讲述了顽劣不羁的少年方世玉仗着一身铜皮铁骨，在广州素有小霸王之称。性格争强好胜，做事不计后果，但心地善良，有强烈的正义感，头脑灵活，搞笑风趣。其父方德为让方世玉修身养性，便将他送去了杭州的九逸会馆下属的一所义学去念书习武。在念书习武的过程中，方世玉认识了同来求学的洪熙官与胡惠乾，三个性格迥异的年轻人，从相互排斥最终成为挚友，并一起面对以雷老虎为首的恶势力。
