在韩国东豆川周围，有不少的美军基地，而这附近大大小小的夜总会，则是美军大兵们寻欢作乐的“欢乐谷”。

   在基地村酒馆里，醉客们不断的诱惑和彻夜不熄的霓虹灯下，俊英在小姐们的关爱中蹒跚学步，在叔叔的膝上慢慢长大。夜晚，俊英是待在没有母亲陪伴的空房间里，害怕得发抖，跑到夜总会的休息室，与隆隆作响的音乐和噪音为伴，蜷缩在角落里睡着的孤独孩子。慢慢懂事后，俊英羡慕有父亲的平凡家庭生活，他对于卖笑为生的母亲深感憎恶。俊英唯一的玩伴是母亲好友黄敏京的女儿华贞。小一岁的华贞好似俊英的影子一样，然而俊英对华贞却从来没有一句好话。

   俊英10岁那年，夜总会一名新舞台歌手美淑带来了她的女儿慧仁，这是俊英与命中注定的恋人慧仁的初次见面。见到9岁少女慧仁清澈的眼神，温暖的笑颜，那一瞬间，俊英前所未有的怦然心动。他一贯掩藏的伤痛和孩子般的感性渐渐释放出来，只有在慧仁面前，像野马一样的俊英才表现出温柔和善。初相见，虽然面对俊英粗暴的语气，慧仁却仍然注意到他深藏的美丽心灵和天赋。慧仁用纯纯的爱温柔地抚慰着俊英，然而这一切却遭到同龄朋友们的嫉恨。被华贞视为情敌的蕙仁一边庇护着不断为难她、令其心痛的华贞，一边憧憬着被活泼好斗的华贞所喜欢。最终，华贞成为慧仁的朋友。

   就这样带着纯纯的爱，隐藏着自己音乐才能的俊英长成为一名17岁的少年。可是，美淑却在半夜带着慧仁离开，俊英和慧仁还没有来得及做任何约定，就这样分离了。之后，终日在房间里夜夜笙歌的俊英，被汉城的亲生父亲改名为车俊奎，开始新的人生。

   正值豆蔻年华的慧仁在毫不知情的情况下，被妈妈在半夜带到汉城的梨泰院。慧仁非常思念俊英。可是在这陌生的城市里，她无法联络到俊英。第一次对自己的处境感到绝望，躺在床上不吃不喝，而妈妈却突然积极地筹备着巨额手术费。

   不久后，妈妈与美国军人结婚。好不容易过上安乐的生活，慧仁对俊英的思念与日俱增。听说俊英来到汉城的消息，慧仁心中升起与俊英重逢的希望。一直相信俊英总有一天会找到这里。结果，在慧仁将随继父前往美国的前夕，她与俊英命运般地重逢。慧仁与俊英独自举行了婚礼并共度了婚后的第一个夜晚。临去美国前，慧仁与俊英约定此去一定要恢复视力。等长大后，彼此再也不分离……

   入读新学校的俊奎，与命运中的朋友健宇建立起深厚的友情。最初认为音乐是女人的专属物而不感兴趣的健宇，见到好友俊奎学习吉它，并且结交了地下音乐家真浩的弟弟真彪，从而开始接触音乐。那时健宇姐姐秀芝与尚镇结婚了，从开始就不喜欢尚镇的健宇发现秀芝过着不幸的婚姻生活，于是将尚镇痛殴了一顿，打得半死。此后，尚镇将健宇恨之入骨，为健宇未来不幸的命运埋下伏笔。

   送别慧仁的俊奎，与慧仁约定，他日重逢时一定成为最好的吉它手。于是专心地投入学习，并参加汉城大学器乐系的考试。然而，由于突发的意外事故，导致其无法参加考试。俊奎的梦想破灭了，再度跌入黑暗与绝望的地狱中。

   而另一方面，大学入学考试失利，健宇选择了留学美国，活跃于学校的橄榄球队，在女同学中大受欢迎，并且与实力相当的准音乐家们组成了乐团，逐渐沉溺于音乐创作事业。慧仁在到达美国后，一直沉浸在失意中。答应为慧仁作手术的养父，实际上是个身无分文的恶棍，抢走美淑辛苦挣来的钱，而且经常对其施暴。慧仁母女下定决心离开他，于是登上了开往纽约的巴士。由于没日没夜辛苦地在舞台上卖唱，慧仁的妈妈一病不起，慧仁只得代替妈妈登台唱歌。美貌的韩国盲女歌手的演出大受欢迎，这意味着慧仁稳固了夜总会歌手的地位。尽管如此，慧仁依然怀着回韩国与俊英相见的希望。然而，通过华贞得知俊英已经去世的消息，所有的希望在一瞬间破灭。慧仁失魂落魄地走过大街，不慎被健宇的车撞倒。

   调查了蕙仁的身世后，健宇感到震惊……慧仁在医院醒来，在匿名慈善家的帮助下得以重现光明。但是，睁开眼后却无法看到俊英的脸，蕙仁依旧无法从绝望的泥沼中走出来，于是又返回夜总会做歌手。一天，夜总会里流氓调戏慧仁，健宇出手相助救了她。两人渐渐地熟悉起来，感受到健宇无尽的爱，慧仁那颗冰封的心也慢慢融化。健宇结束了留学，在回国前，他推荐慧仁以歌手身份登台亮相。慧仁想起俊英的话，‘长大后，要为你亲自作曲’，于是接受了健宇的提议。在健宇的帮助下，蕙仁与妈妈一起回到韩国。几乎忘却那样的爱和梦想，艰辛工作、疲惫生活着的俊奎与慧仁再一次相遇。视为自己唯一的希望和生命的慧仁，成为最好的朋友健宇的恋人回来了……
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